全国退城进园加速影响最大的就是农药行业
admin
2019-04-08 11:58

  3月21日,突发的响水爆炸事故,根据相关报告,2018年全年我国发生化工爆炸事故共28起、死亡82人。而2019年不到4个月时间里,由江苏天嘉宜化工有限公司(以下简称天嘉宜公司)引发的“3·21”响水爆炸事故,截至3月25日统计的78人遇难人数已接近去年的总数。

  辉丰股份世龙实业江山股份金禾实业卫星石化宏昌电子涨停开盘。目前时点展望未来,4月4日,我们提出三条投资主线)染料:本次连串事件的导火索天嘉宜化工即为核心染料中间体间苯二胺全国三大供应商之一,化工股集体涨停开盘,叠加全球最大靛蓝厂家爆炸,彻底关闭响水化工园区,园区内本身就有部分染料产能,江苏省盐城市召开市委常委会决定,甚至部分大公司的分厂依然存在关停可能,但部分小品种,未来染料整条产业链供给都将持续趋紧;

  (2)农药:农药生产工艺反应步骤最多,可谓安全监管难度最高的化工子行业之一,且农药行业极其分散,全国退城进园加速影响最大的就是农药行业。此外江苏作为农药大省,企业数缩减将对农药供给造成巨大影响,部分中间体自给的优质农药企业将受益;

  消息面上,江苏省人民政府办公厅发布关于征求《江苏省化工行业整治提升方案(征求意见稿)》意见的紧急通知,到2020年底,江苏省化工生产企业数量减少到2000家,到2022年,全省化工生产企业数量不超过1000家。

  (3)龙头:化工行业新建产能需2年,江苏未来2年压减70%的化工企业,将导致未来2年全国化工品供需格局持续趋紧;此外全国范围的退城进园加速进一步加大龙头企业竞争优势,位于优质园区的优质企业迎来价值重估。

  据了解,盐城市目前共有响水生态化工园区、江苏滨海经济开发区沿海工业园、大丰港石化新材料产业园和阜宁高新技术产业园等4个化工园区,据不完全统计,分别有48家、74家、2家和5家公司在上述园区内从事化工领域的生产经营。

  染料行业直接受冲击。虽然近几年染料集中度持续提升,加快实现乡村振兴。国泰君安推荐关注染料、农药、行业龙头三条投资主线。将陈家港镇列入全市改善农民群众住房条件“十镇百村”试点,化工业的安全扰动逻辑成为行业焦点,此外江苏同样为染料大省。

  

  华创证券认为,关停响水化工园区影响主要局限在染料行业。江苏省近期发布的《方案》影响更大,根据《方案》,行业将不可避免迎来大洗牌,短期内企业或将面临原材料短缺涨价的局面,市场剧烈波动或难以避免。在这个过程中,一体化水平较高的龙头化工企业有望长期受益。

  

全国退城进园加速影响最大的就是农药行业

  天风证券建议,江苏盐城安全事故影响继续扩散,上周江苏省发布《江苏省化工行业整治提升方案(征求意见稿)》,盐城市政府宣布关闭响水化工园区,浙江龙盛、百傲化学、彩客化学等继续显著受益产品涨价,化工行业新一轮环保整治拉来帷幕,长期利好一体化龙头。

  4月1日,江苏省政府办公厅下发了《江苏省化工行业整治提升方案(征求意见稿)》,明确到2020年底,全省化工生产企业数量或减少到2000家;到2022年,全省化工生产企业数量不超过1000家。江苏全省50个化工园区,将根据评价结果,压减至20个左右。